CRM简化销售开票和回款全流程，效率翻倍不出错！

发表时间：2023-12-25 10:36作者：爱敏捷供应链

企业根据销售合同或者销售订单完成产品或服务的交付后，需要与客户进行对账、开票和结算回款业务。在销售流程中，及时、准确地开票和回款可以提高资金利用效率，降低坏账风险，保障企业健康发展。

图销售业务全流程

传统开票回款的痛点

对账、开票、收款、预付款、质保金等管理过程常常面临一系列痛点，导致错误频发和效率低下。

对账太繁琐

对账单的编制通常需要人工搜集订单、合同执行过程中产生的价格信息、费用信息和收发货信息等，再将信息录入表格，导致对账的周期通常比较长，而这当中大量的人工操作也带来了不可忽视的出错风险。

开票易返工

对账完成后，仍然是人工汇总录入开票信息和开票明细，可能会因为疏忽而填写错误的金额、产品或客户信息，导致开票返工延误和客户不满。不仅浪费了时间和资源，还可能损害客户关系。

收款计划不清晰

企业通常缺乏系统化的收款计划，难以跟踪和管理客户的付款进度。没有及时的收款计划提醒和预警系统，企业无法提前预测和采取相应措施，导致收款延迟和资金流动不畅，影响日常经营。

预付款管理困难

销售合同/订单经常约定客户需要预付，而预付款的管理复杂，需要手动记录和跟踪预付款的核销，容易出现遗漏和错误。给企业带来了资金管理的困扰，也增加了与客户之间的沟通和协调成本。

质保金追踪不及时

企业需要人工追踪和管理质保金的回款，容易错过质保金到期日。质保金管理不善还可能引发纠纷，影响和客户的持续合作关系。

爱敏捷CRM助力销售流程数字化管理

通过CRM系统的数字化管理流程，企业可以实现快速有效的开票和回款管理，提高收入稳定性，为业务扩展提供更多的资金支持。

爱敏捷CRM支持将销售执行过程中的业务单据自动汇聚到对账池和开票池，并在系统中进行发票的审批、确认以及收款，解决过去线下跟踪难、业务单据分散不集中、透明度差的问题。

图爱敏捷CRM—对账、开票、收款主流程

亮点一

对账数据自动汇总

CRM系统支持多种开票依据方式：基于合同开票，基于订单开票，基于收货开票，基于服务开票等。借助CRM，合同/订单收货、退货、冲销明细、服务确认明细、计划外费用明细等信息会自动汇总到对账池。对账时，销售员只需要做最后的信息审核工作即可。无论是对账单的编制还是核对，都无需再进行大量的人工操作，对账总工作量可以减少80%左右。