解决方案提供商：基于CRM的交付项目管理解决方案发表时间：2023-12-07 09:42  解决方案提供商（Solution Provider）是一种专门提供综合解决方案的公司或组织。解决方案提供商的主要目标是通过定制化的产品、服务和专业知识，满足客户的需求，并解决客户面临的问题或挑战。 解决方案提供商的解决方案通常涉及多个方面，包括软件、硬件、系统集成、咨询服务等。他们可能与多个供应商合作，整合不同的技术和产品，以构建一个完整的解决方案。解决方案提供商还可能提供培训、支持和维护等附加服务。 面对解决方案的复杂性、客户需求的多样性、技术和行业变化、项目风险和不确定性等因素，解决方案提供商的业务流程和内部协同一般比较复杂，如果管理不善，解决方案提供商可能会面临如下图的许多问题。
图 解决方案提供商通常面临的问题 在当今竞争激烈的商业环境中，客户需求的变化速度和复杂度不断增加，传统的项目管理交付过程管理方式已经无法适应。 对于解决方案提供商，为了应对项目交付过程中的复杂性，可以采用通用的项目管理软件，但是通用项目管理软件缺少与业务的深度融合，这导致许多问题。 通用项目管理软件难以深入理解解决方案提供商所涉及的特定业务领域的需求和流程，影响项目的成功交付。 1) 在立项阶段，一般需要基于已成交的商机、客户主数据或销售合同立项，立项后项目关联到商机、客户、销售合同，而这些功能通常由CRM提供。 2) 在计划阶段，需要进行资源调度，包括人员、工具设备，提高资源利用率，避免资源冲突，这通常需要人力资源、资产管理方面提供支撑。 3) 在执行阶段，需要收集业务相关的数据，例如对于售后、运维类的项目，通常需要支撑巡检过程、维修过程等业务，但项目管理软件缺少这类支持。 4) 另外还需要管理项目分包、设备车辆租赁、物料采购、差旅报销、费用报销等业务，这涉及采购、费控方面的需求，而且与成本控制紧密相关。 这导致项目管理系统需要与许多分散的信息系统集成，导致了整个IT系统复杂，风险大甚至难以实现，客户需要付出巨大的成本。 如下图，“爱敏捷交付云”，结合销售云、采购云、服务云、资产云、HR云等多云协同，提供一体化的一站式解决方案，应对分散的信息系统所导致的问题。
图 面向“解决方案提供商”的爱敏捷交付云一站式解决方案 项目全阶段覆盖：平台完整支撑项目的生命周期，如项目启动、项目计划、项目执行、项目验收，以及项目执行过程中的监控。 完整功能模块：系统提供了完整的功能模块，包括项目计划、预算与成本、质量管理、资源管理、进度管理、风险管理、交付物管理、项目协作等。 与业务深度融合：通过多云协同，平台提供了客户管理、合同管理、采购管理、工具设备、人力资源、售后服务、费用控制等方面的管理。 在销售云模块，一旦商机成交，通常会签订销售合同。我们可以利用已有的信息，包括客户、联系人、商机、合同等快速进行交付项目的立项，消除了重复输入，简化了项目启动过程。 如下图，与销售云协同，提供了多种交付立项的方式：按商机发起立项、按销售合同发起立项。按商机立项可以在赢单后，也可以在赢单前。按合同立项可以在合同签订后，也可以在合同签订前。
图 交付云与销售云协同 如果不启用销售云，在交付云中，基于客户主数据发起立项，或者直接创建立项申请单也是可行的。 系统支持企业基于销售商机立项，即使此时没有签订销售合同。这种情况通常用于不启用销售合同管理模块，或者交付项目提前启动的情形。如下图，某销售商机提供了“交付项目启动”入口菜单。
图 基于销售商机立项 如下图，基于商机创建的立项申请单会自动关联到相关的商机，以及商机中的客户信息，让项目创建更高效。也使得企业内部整体的业务流程更加的流畅。
图 创建立项申请单 基于销售合同，也可以发起交付项目的立项，并触发立项申请流程，立项申请单审批通过，系统自动创建交付项目。交付项目会自动关联来源商机、客户、销售合同。下图显示了“销售合同”的“交付项目启动”菜单入口：
图 基于销售合同立项 交付云与销售云的协同是一种独特的业务模式，它将销售和交付过程紧密连接在一起，为用户提供更高效和便捷的项目交付体验。通过与销售云建立关联，交付云可以基于销售商机或销售合同来启动交付项目，从而实现交付项目的快速启动和无缝衔接。 项目计划是项目管理的关键阶段之一，它是指在项目启动之后，对项目进行全面规划和安排的过程。项目计划阶段的工作通常包括：确定项目目标和范围、确定项目里程碑和WBS、确定资源需求、分配和调度资源、编制项目预算、确定采购需求、质量要求、管理项目风险等。
图 项目计划阶段 下面简要介绍一下平台对项目计划与调度的相关支撑。 制定项目进度计划是项目计划阶段的重要工作之一。项目进度计划是指确定WBS层次结构，活动的顺序、持续时间和资源需求，以及制定项目的时间表和进度目标的过程。如下图，爱敏捷平台提供了基于甘特图的WBS层次分解、活动顺序、资源分配等功能。
图 基于甘特图的项目WBS计划 此外，为了让项目计划工作进一步提速，交付云还提供了一系列交付项目的预定义功能，便于项目计划人员快速复用计划模板。用户可自定义多种项目类型，根据业务需求为不同的项目类型匹配合适的项目执行流程。
图 预定义项目流程中的阶段任务 确定项目执行所需要的物料、人员、工具、车辆等需求。并作为资源调度的依据。 根据所需要的人员、工具设备、车辆等需求，通过合理分配和调度资源，确保资源得到充分利用，避免资源的浪费和闲置。
图 交付云与HR云协同 在HR云中，需要对人员主数据进行管理，包括人员的基本信息、资质、技能等信息，必要时也需要管理外包人员的主数据。 交付项目调度员，片区负责人可以进行项目人员的配置和调度，根据项目的进展和需求，合理安排符合需求的人力资源。 在进行人员安排时，可以方便查看人员在其他项目中的使用情况，避免出现人员冲突和重复安排情况，另外安排的人员必须要符合项目的资质和能力要求。 而工具设备的领用则往往需要考虑工具的库存数量、可用性等因素。如图，爱敏捷通过交付云与资产云的协同运作，在调度员进行工具设备的分配时，系统会自动调取资产云中的工具库存数量、占用状态等信息进行工具的快捷匹配。
图 交付云与资产云协同 如下图，当计划员根据初始计划提出设备领用的需求后，资产调度人员在进行预分配时，系统会自动展示相应型号的产品数据情况，并优先展示可被分配的设备，而已被其他项目占用的设备则排往后排列，为分配过程提效。
图 项目工具设备预分配 系统支持制定项目预算，通常包括物料、人工、差旅、车辆、工具、外包等方面,项目预算作为后续成本控制的重要参考依据。
图 项目预算制定 项目计划阶段可以确定采购需求。在项目计划阶段，您可以评估项目所需的资源和材料，并确定是否需要进行采购。采购的内容可以包括多种形式：物料的采购、车辆设备租赁、项目分包等采购模块的支持，爱敏捷采购云提供了这种支持。
图 交付云与采购云协同 这种采购跟踪的方式有助于项目团队实现采购活动与项目交付的协调，确保项目的顺利进行并成功交付。同时，它也提供了对采购过程的可视化和可控性，使项目团队能够更好地管理采购风险。 项目执行是将计划中列出的任务和活动付诸实践的重要阶段。这一阶段各个环节的执行情况将直接关系项目能否按期、保质、顺利的交付。其主要包括：项目任务的分配下达、项目任务的执行及反馈、项目资源的管理以及现场巡检等。
图 项目执行阶段 项目任务下达：项目计划确认后，系统会根据项目阶段自动下达计划中的任务。如下图，当前阶段为出发准备阶段，则仅下达出发准备阶段的所有任务，显示阶段状态为进行中，具体任务显示为未开始；其它阶段状态显示为已计划，阶段任务状态为未下达。
图 项目任务下达 项目任务提醒：项目经理或执行者本人可自己设置好任务提醒时间，在这个时间节点，系统会自动通过平台、邮件等方式向执行者发送任务提醒，避免任务的遗忘。
图 任务提醒 执行结果反馈：执行任务的过程中，执行者可在系统中进行任务进度的更新，在任务完成时，需按照任务要求上传指定的执行结果，如文档、图片或其他资料等，便于后续追溯。
图 执行进度反馈 爱敏捷提供移动端门户，任务执行人员无需打开电脑，通过手机即可快速进行任务信息的记录上报。
图 移动端进度反馈 项目执行工单：部分的项目任务执行过程可能是复杂的，中间涉及物料领取、工具使用以及团队工作。例如：在项目中涉及到大型设备/工具的使用或项目现场可能存在安全风险情况下，需要对项目进行一次性或周期性的巡检工作。为了适应这种复杂的任务场景，交付云提供了“工单”任务作为支撑。 项目负责人可为计划中或进行中的项目增加工单任务，不同于只用提交文档结果的任务。工单任务中可单独记录此次任务单独涉及的产品信息、问题信息、维修记录信息以及物料消耗信息等。
图 项目的维修工单任务  项目监控贯穿项目的各个阶段，主要用于跟踪、评估和调整项目的进展，涵盖了项目进度、成本、质量、风险、绩效以及沟通和报告等方面。通过有效的项目监控，项目经理能够及时发现问题、做出适当调整，并确保项目顺利实施并取得成功。
图 项目监控 系统提供活动任务汇总、计划甘特图以及人员甘特图功能，便于项目相关人员快速了解项目各个任务的执行情况，根据实际执行情况及时调整计划。
图 计划甘特图监控 在项目执行过程中，系统会自动汇总差旅、人工、资产使用等过程中发生的成本，并与项目预算进行比对，及时生成超预算提醒，帮助项目经理更好地进行项目成本的管控。
图 成本监控 项目验收是整个项目的收尾，是确保项目在完成期望交付物的同时满足质量标准和客户期望的重要环节。
图 项目验收 项目所有任务执行完成或达到验收标准后，项目负责人可发起项目验收申请，填写验收申请单，客户在验收单上进行签字，在系统中可以上传验收单扫描件。验收审批通过，进入验收收尾环节。
图 验收申请 验收通过，还需要执行一系列收尾工作，例如项目文件的归档、多余物料的退库、工具设备的归还、培训与知识转移、总结项目经验教训、进行项目评估和回顾、调查客户满意度、完成费用报销、与供应商结算等工作。
图 项目文档归集 在所有必须完成的收尾工作已经完成后，项目负责人可发起项目的结项申请，填写结项申请单。结项申请单审批通过后，项目关闭。 在项目交付完成后，移交售后服务是确保客户满意并提供持续支持的重要环节。“爱敏捷服务云”将会提供重要支撑。 对于交付客户的产品，会通过产品序列号关联到所有相关文档，包括销售过程中的信息，以及交付过程的信息。 对于销售过程，例如：客户信息、联系人、客户需求、售前方案、投标报价、销售合同、销售订单、发货记录、付款记录、售后服务条款等。 对于交付过程，包括产品规格配置、安装部署信息、产品文档与手册、问题和故障报告、维修与更换记录、客户反馈与满意度等，这些信息将为售后服务提供更好的支持。
图 服务云可访问到交付云的数据 通过访问这些信息，售后服务团队可以更好地了解产品的技术细节、客户的使用情况和问题，从而提供更准确和有效的支持和解决方案。这有助于提高客户满意度，解决问题并确保产品的正常运行和持续价值。 总之，交付云提供的项目交付管理解决方案，与各个业务模块紧密结合，并提供全方位的支持。通过交付云，企业能够实现项目从启动到验收的无缝管理，提高交付过程的效率和质量。它的功能模块和协同特性帮助企业有效规划资源、跟踪进度、分配任务、沟通协作，并提供实时数据反馈，从而助力企业顺利实现项目交付目标。 注：本文为爱敏捷原创文章，未经爱敏捷书面许可，任何人不得复制、转载、摘编等任何方式使用。如需转载，请关注爱敏捷公众号在后台申请或者联系邮箱：Service@bestsrm.com。 |
